📊 Relatórios: o que mostra cada relatório
No menu Relatórios encontra os diferentes relatórios que lhe permitem analisar a sua faturação, pagamentos e impostos. Pode exportar cada um deles em Excel ou PDF. 📊
⚠️ Planos: todos os relatórios estão disponíveis a partir do plano X500. Nos planos inferiores, só tem acesso ao relatório Conta Corrente do Cliente.
🧭 Relatórios disponíveis
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Conta Corrente do Cliente
Todos os planos |
Todos os documentos emitidos a um cliente, com o respetivo saldo, à data atual ou no período que escolher. |
| Faturação por Cliente | Análise do volume total da sua faturação. Pode filtrar por cliente e/ou por períodos predefinidos ou personalizados. |
| Pagamentos em Falta | Sumário de todos os valores e clientes em dívida. Ao clicar no nome de um cliente, acede diretamente à sua conta corrente. |
| Saldo por Cliente | O que foi faturado, pago e está em dívida, por cliente. Pode escolher todos, alguns ou apenas um cliente, no mês corrente ou num período à sua escolha. |
| Mapa de Impostos | Listagem dos impostos faturados num determinado período, discriminados por taxa de IVA. |
| Extrato de Pagamentos | Lista, ordenada cronologicamente, de todos os pagamentos (totais e parciais) recebidos num período à sua escolha. Pode filtrar por cliente e por mês, e ver os valores com ou sem IVA. |
| Faturação por Item | Quanto faturou de cada item, em quantidade e valor, num determinado período. Pode consultar os valores com e sem IVA. |
| Extrato de Pendentes | Documentos que estavam com pagamento em aberto a uma data, mesmo que tenham sido pagos depois. Pode filtrar por cliente, o que é útil para tesouraria e cobrança. |
📤 Exportar
Cada relatório pode ser exportado em Excel ou em PDF.
💡 Dica: para ver o resumo de um cliente, também pode aceder ao menu Contactos, pesquisar o cliente e consultar a Conta Corrente online, ou usar o relatório Saldo por Cliente.