Como activar a funcionalidade de Referências Multibanco nos documentos?
Pode incluir referências Multibanco nos documentos que emite e envia aos seus clientes. 💳
📄 Como funciona por tipo de documento
- Faturas com referência Multibanco: quando o cliente paga a referência, a fatura é automaticamente marcada como paga e é gerado um recibo. O recibo é criado automaticamente pelo InvoiceXpress, mas não é enviado por e-mail ao cliente de forma automática.
- Orçamentos ou Proformas com referência Multibanco: quando o cliente paga a referência, é automaticamente emitida uma fatura-recibo, que é enviada ao cliente.
Depois de ativar esta opção, ao emitir faturas e/ou orçamentos/proformas, pode escolher em cada documento se pretende ou não incluir uma referência Multibanco.
🏦 Plataformas disponíveis
Atualmente, estão disponíveis integrações com as plataformas Eupago, HiPay, Paypay e Lusopay.
⚙️ Como ativar a funcionalidade
- Escolha um parceiro de referências Multibanco e faça a respetiva configuração junto da plataforma de pagamentos (normalmente implica a criação de uma conta e a configuração dos dados necessários).
- Insira os dados de autenticação do parceiro escolhido na sua conta InvoiceXpress, em Configurações → Pagamentos Integrados.
A partir desse momento, as referências Multibanco passam a ser apresentadas automaticamente nos documentos emitidos após a configuração.
⚠️ Confirmação de pagamento: se pretende que a confirmação do pagamento de uma referência Multibanco seja comunicada ao InvoiceXpress, para que o recibo ou a fatura-recibo seja gerado automaticamente, confirme junto da sua plataforma de pagamentos se é necessário ativar alguma funcionalidade específica. Por exemplo, pode ser necessário ativar o callback, para garantir a comunicação da confirmação entre a plataforma de pagamentos e o InvoiceXpress.
ℹ️ Importante: o processamento do pagamento e a movimentação do dinheiro não passam pelo InvoiceXpress. Todo este processo é realizado exclusivamente através da plataforma de pagamentos, que é a entidade responsável pelas transações e devidamente credenciada para o efeito.