Como fazer o NIB/IBAN (ou outras observações do cliente) aparecer nas faturas
As observações que guarda na ficha do cliente, por exemplo um NIB/IBAN para pagamento, são copiadas para as observações do documento no momento em que este é criado. 🏦
❓ Porque às vezes o NIB não aparece na fatura
Se a fatura foi criada antes de o NIB estar guardado nas observações do cliente, esse NIB não é copiado para a fatura, porque, no momento da criação, ainda não existia na ficha do cliente.
⚠️ Importante: acrescentar o NIB ao cliente depois não atualiza os documentos que já tinham sido criados. Editar ou finalizar um documento que estava em rascunho também não volta a importar as observações atualizadas do cliente. As observações do documento ficam fixas no que existia quando o documento foi criado.
✅ Como garantir que o NIB/IBAN aparece
- Faturas novas: guarde o NIB nas observações do cliente antes de criar a fatura. Assim, ao criar o documento, o NIB é copiado automaticamente para as observações da fatura.
- Documentos ainda em rascunho (criados antes de o cliente ter o NIB): escreva o NIB diretamente no campo Observações do próprio documento, antes de o finalizar.
- Documentos já finalizados: não é possível alterar as observações depois de finalizados. Se for mesmo necessário que o NIB conste nesse documento, terá de o anular e emitir novamente, com o NIB já guardado no cliente.
🔁 Alternativa: mostrar o IBAN em todas as faturas
Se pretende que o NIB/IBAN apareça em todas as faturas (e não apenas nas de um cliente específico), o mais prático é configurar os dados bancários da conta em Configurações → Documentos e Logótipo. Assim, o IBAN passa a constar automaticamente em todos os documentos, sem depender das observações de cada cliente.
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