Como agendar faturação recorrente (ex.: uma fatura por mês)

Se emite faturas periódicas (por exemplo, uma avença mensal), pode configurar um Agendamento para que o InvoiceXpress crie a fatura automaticamente. 🔁

🧩 Como funciona o ecrã de Agendamento

O agendamento é definido por três parâmetros principais:

• Frequência: de quanto em quanto tempo é emitida a fatura (ex.: 1 mês, 3 meses). Escolhe o número e a unidade (dias, meses, etc.).
• Intervalo: durante quanto tempo o agendamento se mantém ativo, definido por uma data de início e uma data de fim.
• Data de início: coincide com o dia em que a fatura será emitida em cada período. Ex.: se definir dia 1, a fatura é criada no dia 1 de cada mês.

1Uma fatura por mês

1. Frequência = 1 mês. No campo de frequência, defina o valor 1 e a unidade meses.
2. Data de início. Escolha o dia em que a fatura deve ser emitida todos os meses.
3. Data de fim. Defina até quando o agendamento se repete. Habitualmente coloca-se 12 ou 24 meses; se não tiver a certeza do período da avença, pode escolher o tempo que quiser (e alterar mais tarde).

📝 Rascunho ou finalizar automaticamente?

Por defeito, as faturas geradas pelo agendamento são criadas em rascunho, para as poder rever antes de finalizar.

Se preferir que cada fatura seja finalizada e enviada automaticamente ao cliente por e-mail, ative a opção “Finalizar e enviar por email”, junto à definição de frequência.

Se tiver dúvidas na configuração do seu agendamento, contacte o nosso suporte indicando o nome da sua conta e a periodicidade pretendida.