Como agendar faturação recorrente (ex.: uma fatura por mês)
Se emite faturas periódicas (por exemplo, uma avença mensal), pode configurar um Agendamento para que o InvoiceXpress crie a fatura automaticamente com a periodicidade que definir. Este artigo explica o ecrã de agendamento e mostra, passo a passo, como faturar uma vez por mês.
Como funciona o ecrã de Agendamento
O agendamento é definido por três parâmetros principais:
- Frequência — de quanto em quanto tempo é emitida a fatura (ex.: 1 mês, 3 meses). Escolhe o número e a unidade (dias, meses, etc.).
- Intervalo — durante quanto tempo o agendamento se mantém ativo, definido por uma data de início e uma data de fim.
- Data de início — coincide com o dia em que a fatura será emitida em cada período. Ex.: se definir dia 1, a fatura é criada no dia 1 de cada mês.
Passo a passo: uma fatura por mês
- Frequência = 1 mês. No campo de frequência, defina o valor 1 e a unidade meses. Assim a fatura é emitida uma vez por mês.
- Data de início. Escolha o dia em que a fatura deve ser emitida todos os meses — é essa data que define o dia de emissão recorrente.
- Data de fim. Defina até quando o agendamento se repete. Habitualmente coloca-se 12 ou 24 meses; se não tiver a certeza do período da avença, pode escolher o tempo que quiser (e alterar mais tarde).
Rascunho ou finalizar automaticamente?
Por defeito, as faturas geradas pelo agendamento são criadas em rascunho, para que as possa rever antes de finalizar. Se preferir que cada fatura seja finalizada e enviada automaticamente ao cliente por email, ative a opção "Finalizar e enviar por email" (encontra-a junto à definição de frequência).
Resumo
Para uma avença mensal: Frequência 1 mês + data de início no dia de emissão pretendido + data de fim (ex.: 12 meses). Deixe em rascunho para rever, ou ative "Finalizar e enviar por email" para automatizar totalmente o envio.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas na configuração do seu agendamento, contacte o nosso suporte indicando o nome da sua conta e a periodicidade pretendida.