🧾 Como criar Orçamentos ou Proformas
1Aceder a Orçamentos
Para criar um Orçamento ou Proforma, basta aceder ao menu Orçamentos (na barra vertical do lado esquerdo):
2Criar um Orçamento
Para criar um Orçamento, clique em Criar Orçamento:
3Criar uma Proforma
Para criar uma Proforma, clique em Criar Outros > Nova Proforma.
4Preencher e guardar
A criação de um orçamento ou proforma é semelhante à criação de uma factura: deverá preencher os dados do cliente e adicionar os respectivos itens.
A principal diferença está no campo "Válido até", onde deverá indicar até que data o orçamento será válido.
Depois de preencher todos os dados do orçamento, clique em "Guardar". Por fim, poderá finalizar o orçamento.
Posteriormente pode marcar o Orçamento ou Proforma como Aceite ou Recusada. Para isso, basta aceder à página do orçamento ou proforma e clicar em Aceitar ou Recusar.
Caso pretenda emitir uma factura com os mesmos dados do orçamento ou proforma, pode fazê-lo acedendo à página do documento original (orçamento ou proforma) e clicar em Copiar como factura.