Alertas de Cobrança no InvoiceXpress

Os Alertas de Cobrança são lembretes enviados por e-mail aos seus clientes, a pedir o pagamento do saldo em aberto. 🔔

📌 O que são

No InvoiceXpress, pode configurar estes alertas de acordo com as suas preferências. Ajudam a manter uma gestão financeira mais organizada e a reduzir o incumprimento das obrigações dos seus clientes.

⚙️ Como configurar

Aceda às Configurações (na barra vertical do lado esquerdo);
Clique em Alertas de Cobrança, em “Personalização”.

1. Clientes que recebem os alertas

Todos os clientes, por omissão.
Clientes específicos.

2. Condição para envio

Sempre que existir um saldo vencido.
Sempre que existir um saldo em aberto.

3. Frequência do envio

Semanal, quinzenal ou mensal.
Escolha o dia da semana e o período do dia (manhã ou tarde).

4. Personalizar o e-mail

Edite o template do e-mail com a informação que deseja enviar ao cliente.
Utilize variáveis dinâmicas para incluir informação personalizada sobre os clientes.
Visualize um preview do e-mail que o cliente irá receber.
Guarde as alterações: o alerta fica pronto a ser enviado automaticamente.

💬 Questões comuns

❓ Se configurar os alertas, quando vão ser enviados os primeiros e-mails?

A data do primeiro envio depende do dia em que faz a configuração, do dia da semana selecionado e da frequência escolhida.

🔹 Exemplo com frequência semanal: se configurar os alertas numa sexta-feira e escolher o envio às segundas-feiras, os primeiros e-mails serão enviados na segunda-feira da semana seguinte.

🔹 Exemplo com frequência quinzenal: se configurar hoje e escolher a segunda-feira como dia de envio, os primeiros alertas serão enviados daqui a 15 dias, à segunda-feira.

Mesmo que já existam clientes com saldos em aberto ou vencidos, os alertas só serão enviados na data que corresponde à frequência e ao dia definidos.

❓ Como o cliente recebe o alerta?

O cliente recebe um e-mail com a informação do saldo pendente e um link para aceder à lista de documentos em aberto.

❓ Como desativar os Alertas de Cobrança?

Se não pretender enviar alertas para um cliente específico ou para todos os clientes, basta selecionar a opção “Não enviar”.

❓ As definições “Por omissão” afetam as configurações feitas por cliente?

Não. Se um alerta para um cliente específico já estiver definido, essa configuração prevalece. As definições “Por omissão” apenas se aplicam a clientes que não tenham uma configuração específica.