⏱️ Como criar um agendamento?

• Aceda ao menu Agendamentos;
• Clique em Novo Agendamento;
• Seleccione o tipo de documento a emitir (ex.: Factura, Factura-Recibo ou Factura simplificada.);
• Indique a Descrição do agendamento (ex.: “Mensalidade” ou outra referência interna);
• Defina a Frequência de emissão;
• Escolha o Período durante o qual os documentos serão emitidos (ex.: 3 meses);
• Assinale a opção Finalizar e Enviar por email, caso pretenda que os documentos sejam automaticamente finalizados e enviados ao cliente. Caso contrário, ficarão em rascunho para finalização manual;
• Seleccione um cliente já existente;
• Adicione o(s) item(ns) do documento, como habitualmente;

• Clique em Guardar para concluir a criação do agendamento.

  
  

⚠️ Deverá garantir que o contacto do cliente tem um email configurado nos detalhes. Caso contrário, a factura não será finalizada nem enviada automaticamente ao cliente.