Alertas de Cobrança no InvoiceXpress

O InvoiceXpress disponibilizou uma nova versão dos Alertas de Cobrança, tornando o processo mais simples e eficiente para que possa lembrar os seus clientes de pagamentos pendentes.

O que são Alertas de Cobrança?

Um Alerta de Cobrança é um lembrete enviado por email aos seus clientes, solicitando o pagamento do saldo em aberto. No InvoiceXpress, pode configurar estes alertas de acordo com as suas preferências. Os Alertas de Cobrança ajudam a manter uma gestão financeira mais organizada e a reduzir a falta de cumprimento de obrigações dos seus clientes.

Como configurar os Alertas de Cobrança?

Para configurar os alertas, siga estes passos:

1. Aceda a "Preferências da Conta" no menu principal.

   Selecione a opção "Alertas de Cobrança".

2. 
   

   

   Defina quais clientes receberão os alertas:

   • Todos os clientes por omissão.

   • Clientes específicos que tenham saldo por liquidar.

     
     

     

     Escolha a condição para envio do alerta:

   • Sempre que existir um saldo vencido.

   • Sempre que existir um saldo em aberto.

     
     

     

     Defina a frequência do envio:

   • Semanal, Quinzenal ou Mensal.

   • Escolha o dia da semana e o período do dia (manhã ou tarde).

     
     

     

   • Personalize o email do alerta:
   • Edite o template do email com a informação que deseja enviar ao cliente.

   • Utilize variáveis dinâmicas para incluir informação personalizada sobre os clientes.

     
     

     

   • Visualize um preview do email que o cliente irá receber.

     
     

     

3. Guarde as alterações e o alerta estará pronto a ser enviado automaticamente.

   
   

   

Questões comuns:

Posso continuar a usar a versão antiga dos alertas de cobrança?

Os utilizadores do InvoiceXpress podem utilizar a primeira versão dos alertas de cobrança (a que já existia anteriormente) até ao dia 31 de março. Depois de optar pela passagem para os novos alertas de cobrança, não é possível reverter a ação e voltar aos alertas configurados anteriormente.

Tenho que configurar novamente os alertas ao mudar para a nova versão?

Sim. Se já utilizava os alertas de cobrança na versão anterior, ao passar para o novo modelo de alertas de cobrança, terá de configurar novamente os alertas para cada cliente (individualmente ou por omissão). Isto acontece porque a lógica de funcionamento dos alertas foi alterada e novos campos foram adicionados às configurações, impedindo a correspondência automática entre os modelos antigos e novos.

Como o cliente recebe o alerta?

O cliente receberá um email com a informação do saldo pendente e um link para aceder à lista de documentos em aberto.

Como desativar os Alertas de Cobrança?

Se não pretender enviar alertas para um cliente específico ou para todos os clientes, basta selecionar a opção "Não enviar".

As definições "Por omissão" afetam as configurações feitas por cliente?

Não. Se um alerta para um cliente específico já estiver definido, essa configuração será a que prevalece. As definições "Por omissão" apenas se aplicam a clientes que não tenham uma configuração específica.