📢 Tudo Sobre a Nova Navegação!
Novo Menu de Navegação do InvoiceXpress: Conheça todas as novidades
Do novo atalho de criação de documentos, passando pela nova forma de mudar de conta e da restruturação das preferências do sistema, descubra aqui a nova estrutura de navegação e tudo o que pode fazer!
Menus principais: Aceda às páginas principais do InvoiceXpress
Utilize a "Visão Global" para analisar os gráficos com informação sobre o estado da sua faturação atual, as cobranças, os principais devedores e a faturação por trimestre.
Aceda ao menu "Faturas" ou ao menu "Outros Documentos", para aceder às listagens do tipo de documento que pretende analisar ou sobre o qual pretende trabalhar. Em "Outros Documentos" poderá encontrar os "Orçamentos", "Guias de Transporte" e "Agendamentos".
Para fazer a gestão dos seus clientes e da sua oferta comercial basta aceder respetivamente aos menus "Contactos" ou "Itens".
O menu "Relatórios" permite-lhe extrair informação útil e específica sobre os seus clientes, impostos, pagamentos e pendentes.
(+) Criar Novo: Crie qualquer documento e muito mais
Este novo atalho permite-lhe criar qualquer documento, item, contacto e Exportar o SAF-T.
A listagem de criação dividi-se entre "os mais Populares" e "outros documentos".
A listagem de criação dividi-se entre "os mais Populares" e "outros documentos".
Conta ativa: Aceda às suas contas em segundos
Seleccione a conta onde pretende trabalhar na listagem e mudará rapidamente para esse ambiente.
Caso tenha várias contas associadas, conseguirá ver através do email qual é a conta que está a usar.
Caso tenha várias contas associadas, conseguirá ver através do email qual é a conta que está a usar.
Dica: Caso o seu perfil tenha acesso a muitas contas, utilize o campo de pesquisa para encontrar rapidamente a que pretende trabalhar.
Preferências: Configure toda a sua conta, documentos, utilizadores e relação com a A.T.
Poderá alterar as informações do seu "Perfil", "Gerir a sua Subscrição", o método de "Comunicação com a Autoridade tributária", e parametrizar toda a sua conta em "Preferências da Conta".
No menu "Preferências da Conta" encontrará todas as configurações divididas em 6 áreas distintas:
- Documentos: onde poderá personalizar os dados pré-carregados, séries de faturação, assinatura eletrónica e o CIUS.
- Impostos: configure os impostos dos itens e o regime de IVA a aplicar à sua empresa.
- Cobranças e alertas: defina todas as comunicações com o cliente via email, lembretes e alertas.
- Conta e Dados: exporte e importe os dados como itens, contactos e faturas, limpe ou elimine a conta.
- Gerir utilizadores: adicione, elimine ou atribua permissões aos utilizadores da sua conta.
- API e Integrações: aceda à API Key e tenha toda a informação sobre integrações com o InvoiceXpress.
