Nova Página de Listagem de Orçamentos

Com a nova página de listagem de Orçamentos pretendemos conciliar as necessidades dos nossos clientes com uma visão do futuro do InvoiceXpress. Debruçámo-nos assim em 5 pilares fundamentais:

1. Melhor performance;
2. Melhor experiência de utilização;
3. Mais rapidez;
4. Mais funcionalidades úteis;
5. Mais utilidades para maior simplicidade.

Pesquisa, Filtros, Utilitários e Favoritos

Pesquisa

• Possibilidade de pesquisar por NIF.
• Resultados mais precisos. Ao procurar por "Restaurante Sushi" apenas aparecem documentos que contenham os termos "Restaurante" e "Sushi".

Filtros

• Pode agora utilizar os filtros para encontrar documentos de forma mais detalhada.
• Filtros existentes:
  • Clientes - Ver documentos de um ou vários clientes específicos;
  • Estado - Ver documentos por estado do documento (rascunho, final, etc.) e estado de arquivo;
  • Tipo de Documentos - Ver documentos por tipo (orçamento, pro-forma, etc.);
  • Datas - Ver documentos por Data de Emissão ou Data de Validade;
  • Valores - Ver documentos por Valores emitidos;
• Pode usar um ou vários filtros em conjunto.
• Em cada nova filtragem o sumário é actualizado.

Utilitários

• Sistema de selecção de documentos com lógica renovada.
• Possibilidade de ordenador documentos por:
  • Estado do Documento (rascunho, final, etc.)
  • Número do Documento;
  • Tipo de Documento (orçamento, pro-forma, etc.);
  • Cliente (nome do cliente);
  • Data (data de criação do documento);
  • Data de Validade;
  • Valor;
  • ⇧ Ordenação decrescente;
  • ⇩ Ordenação crescente;
• Possibilidade de ver 10, 20, 40 ou 80 resultados por página.
• Possibilidade de ver Valores com ou sem IVA.

Favoritos

• Possibilidade de guardar termos de pesquisas ou filtragem.
• Ideal para acções recorrentes. Exemplo: todas os orçamentos deste mês de um determinado cliente.
• Favoritos pré-definidos:
  • Orçamentos Vencidos - Lista todas as orçamentos com data de validade já expirada ao dia de hoje (dinâmico);
  • Orçamentos em Aberto - Lista de todos os orçamentos em aberto;
  • Orçamentos Aceites - Lista de todos os orçamentos aceites.

Listagem e Sumário

Listagem

• Informação do estado do documento mais visível.
• Mais clareza na informação.
• Download directo do ficheiro PDF através do click no ícone.
• Adaptado a aparelhos móveis.

Sumário

• Melhor visão contabilista dos orçamentos;
• Valores por estado do documento discriminados;
• Informação mais estruturada;
• Maior hierarquia visual.

Acções em Massa

Ao seleccionar 1 ou mais documentos, poderá efectuar as seguintes acções:

• Seleccionar todos os documentos da listagem, incluindo os não-visíveis na página.
• Realizar acções utilitárias:
  • Arquivar documento(s);
  • Desarquivar documento(s);
  • Download PDF - Download directo de até 10 documentos seleccionados;
  • Exportar - Exportação de listagem para um ficheiro CSV;
  • Eliminar documento(s);
• O facto de ver uma ou várias opções como inactivas significa que a condição do documento não corresponde às das regras de activação da acção.
• Performance até 100 vezes mais rápida.
• Possibilidade de exportação de ficheiro CSV com itens incluídos.